Everbright Securities Company Limited (6178.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Everbright Securities Company Limited (6178.HK, ISIN: CNE1000029M4) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,0 Mrd. USD zählt Everbright Securities Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Everbright Securities Company Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Everbright Securities Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Everbright Securities Company liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,61). Das KGV von 15,0 liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 12,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Everbright Securities Company zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -20,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 147,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Everbright Securities Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 36,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 98,0% liegt über dem Branchenschnitt von 68,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Everbright Securities Company ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 218,5% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 189,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 69,2% liegt über dem Branchenschnitt von 57,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,4% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Everbright Securities Company zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,05). Die Umsatzvolatilität von 19,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 33,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 17,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Everbright Securities Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,94). Die 12-Monats-Performance von -35,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von -4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -8,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -5,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Everbright Securities Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,11). Die Dividendenrendite (12M) von 4,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,67)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Everbright Securities Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Everbright Securities Company Limited Aktie