Evercore Inc. (EVR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Evercore Inc. (EVR, ISIN: US29977A1051) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,8 Mrd. USD zählt Evercore Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Evercore Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Evercore Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Evercore wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,06). Das KGV von 16,9 liegt nahe am Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 16,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Evercore ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 144,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,9% liegt über dem Branchenschnitt von 17,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,9% liegt über dem Branchenschnitt von 11,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Evercore gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 16,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 79,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 69,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Evercore gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Evercore bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 140,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 36,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Evercore bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Die Umsatzvolatilität von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 34,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Evercore bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Die 12-Monats-Performance von 64,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 39,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -10,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Evercore bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,45). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Evercore Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Evercore Inc. Aktie