Evercore Inc. (EVR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Evercore Inc. (EVR, ISIN: US29977A1051) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,8 Mrd. USD zählt Evercore Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Evercore Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Evercore Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Evercore wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,17). Das KGV von 17,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 7,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Evercore bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 150,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 17,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,0% liegt über dem Branchenschnitt von 10,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Evercore gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 2,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 16,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 17,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 98,9% liegt über dem Branchenschnitt von 71,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Evercore gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Evercore bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 152,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 38,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Evercore bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Die Umsatzvolatilität von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 34,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Evercore bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Die 12-Monats-Performance von 16,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 13,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Evercore bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,10)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Evercore Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Evercore Inc. Aktie