Evercore Inc. (EVR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Evercore Inc. (EVR, ISIN: US29977A1051) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,1 Mrd. USD zählt Evercore Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Evercore Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Evercore Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Evercore wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,14). Das KGV von 13,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 12,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Evercore bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 147,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 16,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,1% liegt über dem Branchenschnitt von 10,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Evercore gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 2,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 0,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 15,7% liegt über dem Branchenschnitt von 10,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 98,5% liegt über dem Branchenschnitt von 68,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Evercore gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Evercore bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 189,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 37,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Evercore bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,17). Die Umsatzvolatilität von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 33,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 34,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Evercore bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,23). Die 12-Monats-Performance von -20,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von -4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -26,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Evercore bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,40). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,04)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Evercore Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Evercore Inc. Aktie