Everest Group Ltd. (EG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Everest Group Ltd. (EG, ISIN: MYL8907OO007) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Insurance - Reinsurance im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,9 Mrd. USD zählt Everest Group Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Everest Group Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Everest Group Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Everest Group wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,25). Das KGV von 8,0 liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 6,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Everest Group wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 12335,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Everest Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 11,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 27,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 73,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Everest Group weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,62). Die Umsatzvolatilität von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 38,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 50,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 117,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Everest Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Die 12-Monats-Performance von 13,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Everest Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,17). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 3,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Everest Group Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Everest Group Ltd. Aktie