Everest Group Ltd. (0U96.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Everest Group Ltd. (0U96.L, ISIN: BMG3223R1088) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,2 Mrd. USD zählt Everest Group Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Everest Group Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Everest Group Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Everest Group ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,36). Das KGV von 7,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 10,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Everest Group wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 79,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,5% liegt über dem Branchenschnitt von 10,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Everest Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 11,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 28,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 61,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Everest Group ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,4% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 16,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 19,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Everest Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,55). Die Umsatzvolatilität von 21,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 22,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 50,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 92,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Everest Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Die 12-Monats-Performance von 10,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Everest Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,17). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Everest Group Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Everest Group Ltd. Aktie