Everest Re Group Ltd. (0U96.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Everest Re Group Ltd. (0U96.L, ISIN: BMG3223R1088) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Insurance - Reinsurance im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,4 Mrd. USD zählt Everest Re Group Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Everest Re Group Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Everest Re Group Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Everest Re Group ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,51). Das KGV von 7,0 liegt nahe am Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 6,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Everest Re Group wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 11654,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Everest Re Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 13,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 28,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 78,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Everest Re Group ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 30,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 19,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 18,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Everest Re Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,70). Die Umsatzvolatilität von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 37,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 50,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 113,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Everest Re Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Die 12-Monats-Performance von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 3,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Everest Re Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 3,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Everest Re Group Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Everest Re Group Ltd. Aktie