Everest Group Ltd. (0U96.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Everest Group Ltd. (0U96.L, ISIN: BMG3223R1088) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Insurance - Reinsurance im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,9 Mrd. USD zählt Everest Group Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Everest Group Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Everest Group Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Everest Group ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,20). Das KGV von 7,8 liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 6,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Everest Group wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 11655,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Everest Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 11,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 13,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Everest Group ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 25,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 18,9% liegt über dem Branchenschnitt von 16,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt von 4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Everest Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,51). Die Umsatzvolatilität von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 37,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 50,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 113,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Everest Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Die 12-Monats-Performance von 6,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 0,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Everest Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Reinsurance) von 3,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Everest Group Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Everest Group Ltd. Aktie