Everforth Inc. (EFOR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Everforth Inc. (EFOR, ISIN: US00191U1025) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Everforth Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Everforth Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Everforth Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Everforth ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,51). Das KGV von 15,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 18,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Everforth wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 81,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 18,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Everforth liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 28,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Everforth weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 114,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 33,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 44,3% liegt über dem Branchenschnitt von 30,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,7% liegt über dem Branchenschnitt von 20,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Everforth zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,40). Die Umsatzvolatilität von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 40,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 73,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 81,8% liegt über dem Branchenschnitt von 52,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 77,5% liegt über dem Branchenschnitt von 47,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Everforth befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,89). Die 12-Monats-Performance von -36,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 48,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -43,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Everforth zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Everforth seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Everforth Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Everforth Inc. Aktie