Evergreen Steel Corp. (2211.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Evergreen Steel Corp. (2211.TW, ISIN: TW0002211000) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Evergreen Steel Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Evergreen Steel Corp. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Evergreen Steel Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Evergreen Steel liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,43). Das KGV von 10,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 16,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Evergreen Steel bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,9% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 55,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Evergreen Steel bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 2,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 19,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 26,3% liegt über dem Branchenschnitt von 18,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Evergreen Steel konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 58,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Evergreen Steel weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,75). Die Umsatzvolatilität von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 41,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 106,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Evergreen Steel bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,04). Die 12-Monats-Performance von -17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -17,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Evergreen Steel überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,71). Die Dividendenrendite (12M) von 7,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,78)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Evergreen Steel Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Evergreen Steel Corp. Aktie