Evergy Inc. (EVRG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Evergy Inc. (EVRG, ISIN: US30034W1062) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,3 Mrd. USD zählt Evergy Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Evergy Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Evergy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Evergy ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,02). Das KGV von 22,0 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 14,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Evergy zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,73). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 20,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 41,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Evergy erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 14,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 41,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Evergy ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 82,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 92,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 61,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,0% liegt über dem Branchenschnitt von 39,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Evergy überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 2,44). Die Umsatzvolatilität von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Evergy attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Evergy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Die 12-Monats-Performance von 26,6% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 14,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Evergy eine solide Dividende (z-Score: 0,92). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,44)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Evergy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Evergy Inc. Aktie