EverQuote Inc. (EVER) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

EverQuote Inc. (EVER, ISIN: US30041R1086) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Internet-Inhalte & Informationen im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 668 Mio. USD zählt EverQuote Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

EverQuote Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet EverQuote Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

EverQuote wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,00). Das KGV von 6,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 16,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von EverQuote fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 99,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 98,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 9,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt EverQuote eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 2,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 34,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 6,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 13,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 97,5% liegt über dem Branchenschnitt von 61,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. EverQuote gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

EverQuote überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,73). Der Verschuldungsgrad von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 20,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

EverQuote gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -2,22). Die Umsatzvolatilität von 29,4% liegt über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 25,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 1174,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 139,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 138,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 49,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 79,4% liegt über dem Branchenschnitt von 44,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

EverQuote zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,52). Die 12-Monats-Performance von -16,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von -13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 23,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -21,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

EverQuote zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert EverQuote seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 1,00)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,83)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,73)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,22)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert EverQuote Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur EverQuote Inc. Aktie