EverQuote Inc. (EVER) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

EverQuote Inc. (EVER, ISIN: US30041R1086) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Internet-Inhalte & Informationen im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 877 Mio. USD zählt EverQuote Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

EverQuote Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet EverQuote Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

EverQuote wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,58). Das KGV von 8,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 16,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von EverQuote fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 99,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 91,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,3% liegt über dem Branchenschnitt von 9,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt EverQuote eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 2,78). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 34,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 4,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,3% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 97,5% liegt über dem Branchenschnitt von 59,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. EverQuote gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

EverQuote überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,70). Der Verschuldungsgrad von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

EverQuote gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -2,13). Die Umsatzvolatilität von 29,4% liegt über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von 23,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 1174,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 150,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 138,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 50,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 80,6% liegt über dem Branchenschnitt von 47,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von EverQuote bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Die 12-Monats-Performance von 0,3% liegt über dem Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) von -18,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 61,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

EverQuote zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Internet-Inhalte & Informationen) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert EverQuote seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,58)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,78)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,70)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,13)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert EverQuote Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur EverQuote Inc. Aktie