Eversource Energy (ES) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Eversource Energy (ES, ISIN: US30040W1080) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 27,8 Mrd. USD zählt Eversource Energy zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Eversource Energy zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Eversource Energy systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Eversource Energy ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,48). Das KGV von 15,8 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 13,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Eversource Energy zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,79). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,1% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 44,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Eversource Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 13,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 39,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Eversource Energy ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 109,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 105,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 64,7% liegt über dem Branchenschnitt von 55,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Eversource Energy weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,78). Die Umsatzvolatilität von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 70,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 71,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Eversource Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Die 12-Monats-Performance von 14,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt von -0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Eversource Energy eine solide Dividende (z-Score: 1,26). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt von 3,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Eversource Energy mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Eversource Energy Aktie