EVN AG (EVN.VI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

EVN AG (EVN.VI, ISIN: AT0000741053) ist ein österreichisches Unternehmen aus der Branche Diversified Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,1 Mrd. USD zählt EVN AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

EVN AG zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet EVN AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

EVN ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,06). Das KGV von 11,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 16,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

EVN wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 49,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt über dem Branchenschnitt von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt EVN im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,8% liegt über dem Branchenschnitt von 9,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von EVN liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 87,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 21,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von EVN ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,99). Die Umsatzvolatilität von 22,4% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 17,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 35,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von EVN liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,27). Die 12-Monats-Performance von 20,9% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 15,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 0,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von EVN liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert EVN AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur EVN AG Aktie