Evolent Health Inc. (EVH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Evolent Health Inc. (EVH, ISIN: US30050B1017) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Healthcare Information Services im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 389 Mio. USD zählt Evolent Health Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Evolent Health Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Evolent Health Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Evolent Health ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,27). Das KBV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Evolent Health fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,88). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 102,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 150,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 109,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 25,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Evolent Health liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -25,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -24,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Evolent Health weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 248,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 37,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 71,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Evolent Health weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,47). Die Umsatzvolatilität von 37,2% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 29,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 103,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 141,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 79,8% liegt über dem Branchenschnitt von 52,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 79,0% liegt über dem Branchenschnitt von 53,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Evolent Health ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,46). Die 12-Monats-Performance von -56,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -39,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Evolent Health zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Evolent Health seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,88)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Evolent Health Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Evolent Health Inc. Aktie