Evolent Health Inc. (EVH) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Evolent Health Inc. (EVH, ISIN: US30050B1017) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Healthcare Information Services im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 444 Mio. USD zählt Evolent Health Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Evolent Health Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Evolent Health Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Evolent Health ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,02). Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Evolent Health fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 102,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 118,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 121,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,7% liegt über dem Branchenschnitt von 11,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Evolent Health liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -26,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -26,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Evolent Health weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 221,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 21,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 71,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Evolent Health besonders hoch aus (z-Score: -1,55). Die Umsatzvolatilität von 37,2% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 26,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 103,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 189,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 91,7% liegt über dem Branchenschnitt von 56,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 74,7% liegt über dem Branchenschnitt von 54,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Evolent Health ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,12). Die 12-Monats-Performance von -50,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -13,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 42,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -38,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Evolent Health zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) bei 0,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Evolent Health seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,83)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Evolent Health Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Evolent Health Inc. Aktie