Evolution AB (publ) (EVO.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Evolution AB (publ) (EVO.ST, ISIN: SE0012673267) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Glücksspiel, Resorts & Casinos im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,2 Mrd. USD zählt Evolution AB (publ) zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Evolution AB (publ) zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Evolution AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Evolution AB (publ) wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,25). Das KGV von 13,4 liegt nahe am Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 13,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Evolution AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 277,5% liegt über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 159,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Evolution AB (publ) gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 2,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 4,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 50,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 47,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Evolution AB (publ) gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Evolution AB (publ) liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 119,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Evolution AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Die Umsatzvolatilität von 38,0% liegt über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 31,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 38,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 207,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Evolution AB (publ) weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,07). Die 12-Monats-Performance von 3,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von -18,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 19,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -7,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Evolution AB (publ) zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,38). Während der Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) bei 2,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Evolution AB (publ) seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,80)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,26)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Evolution AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Evolution AB (publ) Aktie