Evolution Petroleum Corporation (EPM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Evolution Petroleum Corporation (EPM, ISIN: US30049A1079) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 135 Mio. USD zählt Evolution Petroleum Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Evolution Petroleum Corporation zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Evolution Petroleum Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Evolution Petroleum liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,01). Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Evolution Petroleum ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 190,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 274,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -100,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,8% liegt über dem Branchenschnitt von 0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Evolution Petroleum im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 20,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Evolution Petroleum besonders niedrig aus (z-Score: 1,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 43,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Evolution Petroleum liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,89). Die Umsatzvolatilität von 46,5% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 35,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 172,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 227,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,0% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Evolution Petroleum befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,86). Die 12-Monats-Performance von -21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -20,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -11,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Evolution Petroleum ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,90). Die Dividendenrendite (12M) von 12,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,86)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Evolution Petroleum Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Evolution Petroleum Corporation Aktie