Evotec SE (EVT.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Evotec SE (EVT.DE, ISIN: DE0005664809) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Evotec SE zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Evotec SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Evotec liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,56). Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Evotec liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 61,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 65,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 10,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Evotec ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 14,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Evotec ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,6% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 35,5% liegt über dem Branchenschnitt von 26,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,2% liegt über dem Branchenschnitt von 20,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Evotec im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,92). Die Umsatzvolatilität von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 245,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 83,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 62,4% liegt über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,1% liegt über dem Branchenschnitt von 36,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Evotec befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,50). Die 12-Monats-Performance von -31,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 16,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -22,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Evotec zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Evotec seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,62)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Evotec SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Evotec SE Aktie