Evotec SE (EVT.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Evotec SE (EVT.DE, ISIN: DE0005664809) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 702 Mio. USD zählt Evotec SE zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Evotec SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Evotec ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,22). Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Evotec liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 73,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Evotec ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -26,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 51,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Evotec ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 35,6% liegt über dem Branchenschnitt von 24,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,6% liegt über dem Branchenschnitt von 18,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Evotec im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,81). Die Umsatzvolatilität von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 245,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 83,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,1% liegt über dem Branchenschnitt von 38,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,0% liegt über dem Branchenschnitt von 38,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Evotec ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,95). Die 12-Monats-Performance von -48,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -34,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Evotec zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Evotec seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,95)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Evotec SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Evotec SE Aktie