EVT Limited (EVT.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

EVT Limited (EVT.AX, ISIN: AU000000EVT1) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt EVT Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

EVT Limited zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet EVT Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

EVT wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,20). Das KGV von 53,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 23,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

EVT wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 155,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

EVT erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 46,5% liegt über dem Branchenschnitt von 38,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

EVT ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 66,5% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 52,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 69,1% liegt über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 79,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von EVT liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Die Umsatzvolatilität von 29,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Unterhaltung) von 30,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 367,1% liegt über dem Branchenschnitt von 303,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

EVT zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,75). Die 12-Monats-Performance von -23,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von -4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt EVT eine solide Dividende (z-Score: 0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 0,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert EVT Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur EVT Limited Aktie