EVT Limited (EVT.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

EVT Limited (EVT.AX, ISIN: AU000000EVT1) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt EVT Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

EVT Limited zeichnet sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet EVT Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

EVT wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,10). Das KGV von 45,5 liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 24,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

EVT wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 158,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 168,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

EVT erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 32,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

EVT ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 37,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 60,2% liegt über dem Branchenschnitt von 38,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,7% liegt über dem Branchenschnitt von 25,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von EVT liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Die Umsatzvolatilität von 26,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 28,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 141,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 281,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von EVT liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,64). Die 12-Monats-Performance von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von -9,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt von -0,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt EVT eine solide Dividende (z-Score: 0,64). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 0,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,64)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert EVT Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur EVT Limited Aktie