Excelerate Energy Inc. (EE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Excelerate Energy Inc. (EE, ISIN: US30069T1016) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,4 Mrd. USD zählt Excelerate Energy Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Excelerate Energy Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Excelerate Energy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Excelerate Energy ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,48). Das KGV von 25,4 liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 16,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Excelerate Energy ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,90). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 185,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 78,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Excelerate Energy im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 37,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Excelerate Energy ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,97). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2173,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 68,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8272,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Excelerate Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Die Umsatzvolatilität von 54,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 26,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 119,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,4% liegt über dem Branchenschnitt von 28,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Excelerate Energy ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,81). Die 12-Monats-Performance von 51,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 27,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Excelerate Energy fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,67). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,90)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,97)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,81)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Excelerate Energy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Excelerate Energy Inc. Aktie