Exelixis Inc. (EXEL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Exelixis Inc. (EXEL, ISIN: US30161Q1040) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,1 Mrd. USD zählt Exelixis Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Exelixis Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Exelixis Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Exelixis ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,36). Das KGV von 15,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Exelixis fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 134,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 546,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 155,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Exelixis eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 2,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 34,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 35,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -257,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 96,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Exelixis gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Exelixis konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,84). Der Verschuldungsgrad von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Exelixis bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Die Umsatzvolatilität von 26,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 85,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 69,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 84,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Exelixis liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,83). Die 12-Monats-Performance von 39,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 53,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Exelixis zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Exelixis seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,65)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,84)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,83)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Exelixis Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Exelixis Inc. Aktie