Exelixis Inc. (EXEL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Exelixis Inc. (EXEL, ISIN: US30161Q1040) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,7 Mrd. USD zählt Exelixis Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Exelixis Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Exelixis Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Exelixis ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,64). Das KGV von 17,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 7,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,0, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Exelixis fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 134,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 503,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 140,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Exelixis eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 2,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 34,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 35,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -286,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 96,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Exelixis gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Exelixis konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,88). Der Verschuldungsgrad von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Exelixis bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Die Umsatzvolatilität von 26,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 69,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 81,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 71,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Exelixis liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,96). Die 12-Monats-Performance von 41,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 21,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt von -7,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Exelixis zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Exelixis seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,65)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,88)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,96)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Exelixis Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Exelixis Inc. Aktie