Exelixis Inc. (EXEL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Exelixis Inc. (EXEL, ISIN: US30161Q1040) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,4 Mrd. USD zählt Exelixis Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Exelixis Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Exelixis Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Exelixis ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,41). Das KGV von 15,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,6 liegt über dem Branchenschnitt von 3,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Exelixis fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 134,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 632,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 166,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Exelixis eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 2,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 27,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -18,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 33,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -188,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 96,4% liegt über dem Branchenschnitt von 52,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Exelixis gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Exelixis konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,93). Der Verschuldungsgrad von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Exelixis bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Die Umsatzvolatilität von 26,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 69,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 93,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Exelixis liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Die 12-Monats-Performance von 16,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 4,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Exelixis zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Exelixis seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,43)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,93)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Exelixis Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Exelixis Inc. Aktie