Exelon Corporation (EXC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Exelon Corporation (EXC, ISIN: US30161N1019) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 47,3 Mrd. USD zählt Exelon Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Exelon Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Exelon Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Exelon ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,46). Das KGV von 17,0 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 14,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Exelon ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -26,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 41,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Exelon liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Exelon liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 107,5% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 92,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 63,6% liegt über dem Branchenschnitt von 54,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Exelon zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,54). Die Umsatzvolatilität von 21,2% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Exelon attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Exelon liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Die 12-Monats-Performance von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -4,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Exelon ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,88). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Exelon Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Exelon Corporation Aktie