Exide Industries Limited (EXIDEIND.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Exide Industries Limited (EXIDEIND.NS, ISIN: INE302A01020) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt Exide Industries Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Exide Industries Limited zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Exide Industries Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Exide Industries wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,09). Das KGV von 31,5 liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 17,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Exide Industries liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 70,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Exide Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 29,3% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Exide Industries ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 35,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Exide Industries weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,53). Die Umsatzvolatilität von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 19,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 94,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 90,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Exide Industries ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,08). Die 12-Monats-Performance von -12,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 34,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Exide Industries ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,91). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,84)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Exide Industries Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Exide Industries Limited Aktie