Exor N.V. (EXO.AS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Exor N.V. (EXO.AS, ISIN: NL0012059018) ist ein niederländisches Unternehmen aus der Branche Financial - Diversified im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 26,6 Mrd. USD zählt Exor N.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Exor N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Exor liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,77). Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Diversified) von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Exor zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -2,90). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -96,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Diversified) von 170,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,1% liegt über dem Branchenschnitt von 10,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -27,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Exor bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -11,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Diversified) von -2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 105,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 66,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Exor bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Diversified) von 235,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Exor bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,07). Die Umsatzvolatilität von 70,6% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Diversified) von 51,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 162,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 141,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Exor zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,35). Die 12-Monats-Performance von -18,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Diversified) von 78,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Exor fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,77). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Diversified) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,90)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Exor N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Exor N.V. Aktie