Exor N.V. (EXO.AS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Exor N.V. (EXO.AS, ISIN: NL0012059018) ist ein niederländisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 26,0 Mrd. USD zählt Exor N.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Exor N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Exor liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,71). Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Exor zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -2,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -96,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 220,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -27,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Exor bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 105,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Stabilität

Die Stabilität von Exor bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Die Umsatzvolatilität von 70,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 31,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 162,8% liegt über dem Branchenschnitt von 95,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Exor befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,81). Die 12-Monats-Performance von -19,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -7,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -9,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Exor fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,82). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,95)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Exor N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Exor N.V. Aktie