Exor N.V. (EXO.AS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Exor N.V. (EXO.AS, ISIN: NL0012059018) ist ein niederländisches Unternehmen aus der Branche Financial - Conglomerates im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 25,1 Mrd. USD zählt Exor N.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Exor N.V. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Exor N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Exor liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,79). Das KBV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Exor zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -2,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -96,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 185,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -27,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Exor bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 105,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 58,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Exor ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 170,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Exor bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Die Umsatzvolatilität von 70,6% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 57,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 162,8% liegt über dem Branchenschnitt von 87,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Exor zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,21). Die 12-Monats-Performance von -21,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -1,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Exor fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,76). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,89)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Exor N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Exor N.V. Aktie