Expand Energy Corporation (EXE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Expand Energy Corporation (EXE, ISIN: US1651677353) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 24,3 Mrd. USD zählt Expand Energy Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Expand Energy Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Expand Energy Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Expand Energy wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,20). Das KGV von 7,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 13,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Expand Energy bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 123,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 271,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Expand Energy erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 22,9% liegt über dem Branchenschnitt von 14,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 53,4% liegt über dem Branchenschnitt von 40,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Expand Energy liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Expand Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,65). Die Umsatzvolatilität von 35,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 35,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 621,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 212,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Expand Energy befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,53). Die 12-Monats-Performance von -5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 53,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Expand Energy bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,79). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,79)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Expand Energy Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Expand Energy Corporation Aktie