Expand Energy Corporation (EXE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Expand Energy Corporation (EXE, ISIN: US1651677353) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,8 Mrd. USD zählt Expand Energy Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Expand Energy Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Expand Energy Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Expand Energy wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,27). Das KGV von 7,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 11,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Expand Energy bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 123,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 288,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Expand Energy erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 20,8% liegt über dem Branchenschnitt von 13,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 63,1% liegt über dem Branchenschnitt von 42,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Expand Energy ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 44,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 16,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Expand Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,56). Die Umsatzvolatilität von 35,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 36,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 621,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 231,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Expand Energy befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,53). Die 12-Monats-Performance von -21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Expand Energy zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,40). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Expand Energy Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Expand Energy Corporation Aktie