Expand Energy Corporation (EXE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Expand Energy Corporation (EXE, ISIN: US1651677353) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,6 Mrd. USD zählt Expand Energy Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Expand Energy Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Expand Energy Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Expand Energy wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,32). Das KGV von 6,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 12,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Expand Energy bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 123,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 274,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Expand Energy erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 22,9% liegt über dem Branchenschnitt von 12,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 53,4% liegt über dem Branchenschnitt von 39,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Expand Energy ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 43,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Expand Energy zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,37). Die Umsatzvolatilität von 35,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 35,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 621,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 227,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Expand Energy befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,94). Die 12-Monats-Performance von -17,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,6% liegt nahe am Branchenschnitt von -11,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Expand Energy bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,77). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Expand Energy Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Expand Energy Corporation Aktie