Expedia Group Inc. (EXPE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Expedia Group Inc. (EXPE, ISIN: US30212P3038) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Reisedienstleistungen im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 30,3 Mrd. USD zählt Expedia Group Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Expedia Group Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Expedia Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Expedia Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,21). Das KGV von 15,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 15,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 26,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Expedia Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,66). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 183,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 488,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Expedia Group erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 13,0% liegt über dem Branchenschnitt von 9,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 90,4% liegt über dem Branchenschnitt von 50,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Expedia Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 48,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 82,5% liegt über dem Branchenschnitt von 53,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Expedia Group im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,10). Die Umsatzvolatilität von 29,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 47,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 740,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 326,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Expedia Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,69). Die 12-Monats-Performance von 21,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von -16,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -0,7% liegt über dem Branchenschnitt von -5,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Expedia Group fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,87). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,69)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,87)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Expedia Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Expedia Group Inc. Aktie