Experian plc (EXPN.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Experian plc (EXPN.L, ISIN: GB00B19NLV48) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Specialty Business Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 33,7 Mrd. USD zählt Experian plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Experian plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Experian plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Experian liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,58). Das KGV von 23,1 liegt über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 19,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 6,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Experian liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 92,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Experian liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 6,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 17,9% liegt über dem Branchenschnitt von 9,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 25,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Experian ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 27,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 50,1% liegt über dem Branchenschnitt von 36,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,9% liegt über dem Branchenschnitt von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Experian zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,78). Die Umsatzvolatilität von 13,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 22,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 21,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 107,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Experian ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,59). Die 12-Monats-Performance von -26,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Experian bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Experian plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Experian plc Aktie