Experian plc (EXPN.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Experian plc (EXPN.L, ISIN: GB00B19NLV48) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Consulting Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 32,1 Mrd. USD zählt Experian plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Experian plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Experian plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Experian liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,59). Das KGV von 23,8 liegt über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 19,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Experian liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Consulting Services) von 47,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Experian liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,1% liegt über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 6,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 17,1% liegt über dem Branchenschnitt von 9,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 24,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Experian ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 16,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 43,6% liegt über dem Branchenschnitt von 35,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,8% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Experian zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,80). Die Umsatzvolatilität von 13,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 14,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 21,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Experian ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,09). Die 12-Monats-Performance von -28,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von -10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -2,3% liegt über dem Branchenschnitt von -9,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Experian bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,40). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 1,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Experian plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Experian plc Aktie