Experian plc (EXPN.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Experian plc (EXPN.L, ISIN: GB00B19NLV48) ist ein irisches Unternehmen aus der Branche Consulting Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 31,2 Mrd. USD zählt Experian plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Experian plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Experian plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Experian ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,47). Das KGV von 21,2 liegt über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 18,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,7 liegt über dem Branchenschnitt von 3,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Experian liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 52,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Experian liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,3% liegt über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 7,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,6% liegt über dem Branchenschnitt von 9,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Experian ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 50,1% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,9% liegt über dem Branchenschnitt von 28,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Experian zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,93). Die Umsatzvolatilität von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 15,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 20,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Experian ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,95). Die 12-Monats-Performance von -31,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von -15,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 0,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Experian bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 1,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Experian plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Experian plc Aktie