Extra Space Storage Inc. (EXR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Extra Space Storage Inc. (EXR, ISIN: US30225T1025) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Industrie im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 29,7 Mrd. USD zählt Extra Space Storage Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Extra Space Storage Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Extra Space Storage Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Extra Space Storage liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,61). Das KGV von 31,4 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 18,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 8,7 liegt über dem Branchenschnitt von 7,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Extra Space Storage liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 145,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 76,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Extra Space Storage liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 3,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 27,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 27,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Extra Space Storage weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 62,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 51,1% liegt über dem Branchenschnitt von 40,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,9% liegt über dem Branchenschnitt von 38,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Extra Space Storage zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,76). Die Umsatzvolatilität von 33,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 21,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 19,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Extra Space Storage liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Die 12-Monats-Performance von -1,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 2,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -0,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Extra Space Storage eine solide Dividende (z-Score: 1,21). Die Dividendenrendite (12M) von 4,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 5,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Extra Space Storage Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Extra Space Storage Inc. Aktie