Exxaro Resources Limited (EXX.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Exxaro Resources Limited (EXX.JO, ISIN: ZAE000084992) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt Exxaro Resources Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Exxaro Resources Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Exxaro Resources Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Exxaro Resources wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,50). Das KGV von 6,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 16,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Exxaro Resources zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 78,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Exxaro Resources erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 18,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 36,4% liegt über dem Branchenschnitt von 28,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Exxaro Resources liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 27,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 18,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Exxaro Resources weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,87). Die Umsatzvolatilität von 15,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 30,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 26,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 97,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Exxaro Resources liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,65). Die 12-Monats-Performance von 36,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 47,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 10,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Exxaro Resources gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,86). Die Dividendenrendite (12M) von 7,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 12,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,86)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Exxaro Resources Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Exxaro Resources Limited Aktie