Exxaro Resources Limited (EXX.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Exxaro Resources Limited (EXX.JO, ISIN: ZAE000084992) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt Exxaro Resources Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Exxaro Resources Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Exxaro Resources Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Exxaro Resources weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,71). Das KGV von 6,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 14,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Exxaro Resources zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 86,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Exxaro Resources erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 15,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 34,6% liegt über dem Branchenschnitt von 26,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Exxaro Resources liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 57,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Exxaro Resources weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,75). Die Umsatzvolatilität von 15,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 26,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 104,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Exxaro Resources zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,57). Die 12-Monats-Performance von -5,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -15,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Exxaro Resources gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,88). Die Dividendenrendite (12M) von 9,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,71)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Exxaro Resources Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Exxaro Resources Limited Aktie