Exxaro Resources Limited (EXX.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Exxaro Resources Limited (EXX.JO, ISIN: ZAE000084992) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Kohle im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt Exxaro Resources Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Exxaro Resources Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Exxaro Resources Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Exxaro Resources weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,52). Das KGV von 6,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 11,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Exxaro Resources zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 97,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 63,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 138,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Exxaro Resources wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 18,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 55,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Exxaro Resources liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 1392,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 18,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Exxaro Resources weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,92). Die Umsatzvolatilität von 15,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Kohle) von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 26,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 113,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Exxaro Resources liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Die 12-Monats-Performance von 24,2% liegt über dem Branchenschnitt (Kohle) von 16,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -14,1% liegt nahe am Branchenschnitt von -14,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Exxaro Resources gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,88). Die Dividendenrendite (12M) von 8,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kohle) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 12,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Exxaro Resources Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Exxaro Resources Limited Aktie