Exxon Mobil Corporation (XOM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Exxon Mobil Corporation (XOM, ISIN: US30231G1022) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 642,1 Mrd. USD zählt Exxon Mobil Corporation zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Exxon Mobil Corporation zeichnet sich durch geringe Verschuldung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Exxon Mobil Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Exxon Mobil liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,10). Das KGV von 25,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Exxon Mobil bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,97). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 126,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -8,2% liegt über dem Branchenschnitt von -5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Exxon Mobil erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 25,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Exxon Mobil liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 44,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Exxon Mobil zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,31). Die Umsatzvolatilität von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 29,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 92,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 201,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Exxon Mobil ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,78). Die 12-Monats-Performance von 49,5% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 42,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Exxon Mobil bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,58). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,58)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Exxon Mobil Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Exxon Mobil Corporation Aktie