Exxon Mobil Corporation (XOM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Exxon Mobil Corporation (XOM, ISIN: US30231G1022) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 642,9 Mrd. USD zählt Exxon Mobil Corporation zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Exxon Mobil Corporation zeichnet sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Exxon Mobil Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Exxon Mobil liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,06). Das KGV von 23,2 liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 14,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Exxon Mobil bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,88). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 84,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -5,7% liegt über dem Branchenschnitt von -3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Exxon Mobil erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 8,9% liegt über dem Branchenschnitt von 7,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 21,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Exxon Mobil ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 36,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Exxon Mobil zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,30). Die Umsatzvolatilität von 22,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 92,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 200,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Exxon Mobil ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,88). Die 12-Monats-Performance von 42,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 50,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 12,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Exxon Mobil bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,54). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,88)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Exxon Mobil Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Exxon Mobil Corporation Aktie