Exxonmobil Holdings Corporation (7DZ.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Exxonmobil Holdings Corporation (7DZ.DE, ISIN: US30233Q1085) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 627,4 Mrd. USD zählt Exxonmobil Holdings Corporation zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Exxonmobil Holdings Corporation zeichnet sich durch geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Exxonmobil Holdings Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Exxonmobil Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,15). Das KGV von 19,6 liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Profitabilität

Exxonmobil Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 25,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Exxonmobil Holdings konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 36,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Exxonmobil Holdings weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,89). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Exxonmobil Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,53). Die 12-Monats-Performance von 40,6% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 30,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt von -1,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Exxonmobil Holdings ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 3,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Exxonmobil Holdings Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Exxonmobil Holdings Corporation Aktie