F5 Inc. (FFIV) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

F5 Inc. (FFIV, ISIN: US3156161024) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,5 Mrd. USD zählt F5 Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

F5 Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet F5 Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

F5 wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,81). Das KGV von 26,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 23,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,1 liegt über dem Branchenschnitt von 3,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 7,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von F5 bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,77). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 31,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 148,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

F5 überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,96). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 29,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 109,0% liegt über dem Branchenschnitt von 59,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. F5 gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

F5 weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

F5 weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,67). Die Umsatzvolatilität von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 30,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 33,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 107,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von F5 liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Die 12-Monats-Performance von 23,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt von -7,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

F5 zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert F5 seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,96)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert F5 Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur F5 Inc. Aktie