Fabege AB (publ) (FABG.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fabege AB (publ) (FABG.ST, ISIN: SE0011166974) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Mrd. USD zählt Fabege AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fabege AB (publ) zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fabege AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Fabege AB (publ) liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,12). Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 6,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Fabege AB (publ) bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 81,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fabege AB (publ) liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 65,1% liegt über dem Branchenschnitt von 51,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Fabege AB (publ) weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,93). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 140,2% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 92,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 48,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,9% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Fabege AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,52). Die Umsatzvolatilität von 12,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 22,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 425,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 148,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Fabege AB (publ) bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,50). Die 12-Monats-Performance von -5,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -5,4% liegt nahe am Branchenschnitt von -5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Fabege AB (publ) zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,39). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fabege AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fabege AB (publ) Aktie