FactSet Research Systems Inc. (FDS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

FactSet Research Systems Inc. (FDS, ISIN: US3030751057) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,5 Mrd. USD zählt FactSet Research Systems Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

FactSet Research Systems Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet FactSet Research Systems Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

FactSet Research Systems ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,36). Das KGV von 18,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 22,9 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,7 liegt über dem Branchenschnitt von 3,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von FactSet Research Systems liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 100,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von FactSet Research Systems ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,9% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 6,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 50,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 71,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von FactSet Research Systems liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 20,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 43,5% liegt über dem Branchenschnitt von 31,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von FactSet Research Systems liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Die Umsatzvolatilität von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 21,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 15,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,9% liegt über dem Branchenschnitt von 28,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,0% liegt über dem Branchenschnitt von 31,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

FactSet Research Systems weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,51). Die 12-Monats-Performance von -7,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 5,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von FactSet Research Systems liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 2,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert FactSet Research Systems Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur FactSet Research Systems Inc. Aktie