Fagerhult Group AB (FAG.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fagerhult Group AB (FAG.ST, ISIN: SE0010048884) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 525 Mio. USD zählt Fagerhult Group AB zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Fagerhult Group AB zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fagerhult Group AB systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Fagerhult Group AB deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,23). Das KGV von 15,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 30,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Fagerhult Group AB bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,73). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 121,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Fagerhult Group AB liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 39,4% liegt über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Fagerhult Group AB ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 87,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 10,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 37,7% liegt über dem Branchenschnitt von 22,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,5% liegt über dem Branchenschnitt von 16,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Fagerhult Group AB zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,91). Die Umsatzvolatilität von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 61,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Fagerhult Group AB zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,65). Die 12-Monats-Performance von -34,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 98,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -29,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Fagerhult Group AB bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,54). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fagerhult Group AB mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fagerhult Group AB Aktie