Fagron N.V. (FAGR.BR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fagron N.V. (FAGR.BR, ISIN: BE0003874915) ist ein belgisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Fagron N.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fagron N.V. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fagron N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Fagron liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,03). Das KGV von 18,0 liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Fagron wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fagron bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 37,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Fagron ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,5% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 23,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 51,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Fagron ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,28). Die Umsatzvolatilität von 19,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 15,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 80,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Fagron liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Die 12-Monats-Performance von 14,0% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von -4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Fagron zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fagron N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fagron N.V. Aktie