Fagron N.V. (FAGR.BR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fagron N.V. (FAGR.BR, ISIN: BE0003874915) ist ein belgisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Fagron N.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fagron N.V. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fagron N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Fagron liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,11). Das KGV von 17,9 liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 17,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Fagron wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fagron bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 37,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Fagron ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,8% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 51,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Fagron zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,56). Die Umsatzvolatilität von 19,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 15,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 83,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Fagron attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Fagron liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Die 12-Monats-Performance von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -4,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Fagron zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fagron N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fagron N.V. Aktie