Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO, ISIN: CA3039011026) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 34,7 Mrd. USD zählt Fairfax Financial Holdings Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Fairfax Financial Holdings Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fairfax Financial Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Fairfax Financial Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,72). Das KGV von 8,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 10,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Fairfax Financial Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 84,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fairfax Financial Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,6% liegt über dem Branchenschnitt von 11,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 47,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Fairfax Financial Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 17,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 35,2% liegt über dem Branchenschnitt von 20,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Fairfax Financial Holdings weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,04). Die Umsatzvolatilität von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 22,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 44,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 99,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Fairfax Financial Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,05). Die 12-Monats-Performance von -1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Fairfax Financial Holdings hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,53). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,72)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fairfax Financial Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fairfax Financial Holdings Limited Aktie