Fairfax India Holdings Corporation (FIH-U.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fairfax India Holdings Corporation (FIH-U.TO, ISIN: CA3038971022) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Fairfax India Holdings Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fairfax India Holdings Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fairfax India Holdings Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Fairfax India Holdings liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,69). Das KGV von 11,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Fairfax India Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2366,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Die Wachstumsdynamik von Fairfax India Holdings ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Fairfax India Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -55,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 110,0% liegt über dem Branchenschnitt von 78,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Fairfax India Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 80,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 15,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Fairfax India Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,48). Die Umsatzvolatilität von 88,7% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 92,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 103,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Fairfax India Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Die 12-Monats-Performance von -1,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von -0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -3,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Fairfax India Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) bei 4,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Fairfax India Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fairfax India Holdings Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fairfax India Holdings Corporation Aktie