Fairfax India Holdings Corporation (FIH-U.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fairfax India Holdings Corporation (FIH-U.TO, ISIN: CA3038971022) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Fairfax India Holdings Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fairfax India Holdings Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fairfax India Holdings Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fairfax India Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,39). Das KGV von 9,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 29,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Fairfax India Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2366,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 149,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Fairfax India Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 378,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 50,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 77,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Fairfax India Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 73,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 16,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Fairfax India Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,64). Die Umsatzvolatilität von 88,7% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 92,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 97,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,2% liegt über dem Branchenschnitt von 29,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Fairfax India Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Die 12-Monats-Performance von 0,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 15,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Fairfax India Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) bei 4,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Fairfax India Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fairfax India Holdings Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fairfax India Holdings Corporation Aktie