Fairfax India Holdings Corporation (FIH-U.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fairfax India Holdings Corporation (FIH-U.TO, ISIN: CA3038971022) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Fairfax India Holdings Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fairfax India Holdings Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fairfax India Holdings Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fairfax India Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,42). Das KGV von 4,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 8,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Fairfax India Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2366,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 153,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Die Wachstumsdynamik von Fairfax India Holdings ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fairfax India Holdings ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,3% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 184,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 85,4% liegt über dem Branchenschnitt von 73,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Fairfax India Holdings gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Fairfax India Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 72,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Fairfax India Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,76). Die Umsatzvolatilität von 88,7% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 92,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 106,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,4% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Fairfax India Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Die 12-Monats-Performance von 16,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 13,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt von -4,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Fairfax India Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) bei 4,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Fairfax India Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fairfax India Holdings Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fairfax India Holdings Corporation Aktie