Falabella S.A. (FALABELLA.SN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Falabella S.A. (FALABELLA.SN, ISIN: CLP3880F1085) ist ein CL-basiertes Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,6 Mrd. USD zählt Falabella S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Falabella S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Falabella S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Falabella S.A. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,67). Das KGV von 10,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 13,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Falabella S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 39,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Falabella S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 3,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 40,8% liegt über dem Branchenschnitt von 33,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Falabella S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 44,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Falabella S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,21). Die Umsatzvolatilität von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 102,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 903,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,6% liegt über dem Branchenschnitt von 35,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Falabella S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Die 12-Monats-Performance von 25,5% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 15,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -2,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Falabella S.A. zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,67)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Falabella S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Falabella S.A. Aktie