Falabella S.A. (FALABELLA.SN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Falabella S.A. (FALABELLA.SN, ISIN: CLP3880F1085) ist ein CL-basiertes Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,8 Mrd. USD zählt Falabella S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Falabella S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Falabella S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Falabella S.A. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,65). Das KGV von 10,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Falabella S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,73). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Department Stores) von 40,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Falabella S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 3,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 40,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Falabella S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 40,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Falabella S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,26). Die Umsatzvolatilität von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 102,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 920,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Falabella S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,00). Die 12-Monats-Performance von 19,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Department Stores) von 19,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Falabella S.A. zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,24). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,65)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,73)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,24)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Falabella S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Falabella S.A. Aktie