Falabella S.A. (FALABELLA.SN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Falabella S.A. (FALABELLA.SN, ISIN: CLP3880F1085) ist ein CL-basiertes Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,1 Mrd. USD zählt Falabella S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Falabella S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum, attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Falabella S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Falabella S.A. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,52). Das KGV von 12,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 12,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Falabella S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,5% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 34,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Falabella S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 9,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 40,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Falabella S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 49,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 40,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Falabella S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,54). Die Umsatzvolatilität von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 102,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 956,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Falabella S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,52). Die 12-Monats-Performance von 11,2% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 0,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt von -3,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Falabella S.A. zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,27). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,52)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Falabella S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Falabella S.A. Aktie