Fastighets AB Balder (publ) (BALD-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fastighets AB Balder (publ) (BALD-B.ST, ISIN: SE0017832488) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Diversified im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,3 Mrd. USD zählt Fastighets AB Balder (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fastighets AB Balder (publ) zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fastighets AB Balder (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Fastighets AB Balder (publ) liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,61). Das KGV von 8,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 13,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Fastighets AB Balder (publ) zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 68,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fastighets AB Balder (publ) liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 54,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 74,9% liegt über dem Branchenschnitt von 52,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Fastighets AB Balder (publ) weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 217,1% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 110,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 61,2% liegt über dem Branchenschnitt von 45,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 53,5% liegt über dem Branchenschnitt von 36,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Fastighets AB Balder (publ) zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,28). Die Umsatzvolatilität von 18,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 22,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 115,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 107,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Fastighets AB Balder (publ) bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,01). Die 12-Monats-Performance von -15,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -14,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Fastighets AB Balder (publ) zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) bei 2,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Fastighets AB Balder (publ) seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fastighets AB Balder (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fastighets AB Balder (publ) Aktie