Fate Therapeutics Inc. (FATE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fate Therapeutics Inc. (FATE, ISIN: US31189P1021) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 270 Mio. USD zählt Fate Therapeutics Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Fate Therapeutics Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fate Therapeutics Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fate Therapeutics weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -2,08). Das KBV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 2,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 41,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Fate Therapeutics zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -2,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -78,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 503,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -17,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 140,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fate Therapeutics ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -3,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -48,4% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -1941,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -286,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von -343,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Fate Therapeutics bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Der Verschuldungsgrad von 33,0% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 19,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Fate Therapeutics im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,12). Die Umsatzvolatilität von 69,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 24,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 81,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 91,9% liegt über dem Branchenschnitt von 71,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Fate Therapeutics ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,84). Die 12-Monats-Performance von 85,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 21,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -22,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 33,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Fate Therapeutics zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Fate Therapeutics seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,08)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,39)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,35)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,84)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fate Therapeutics Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fate Therapeutics Inc. Aktie