Fate Therapeutics Inc. (FATE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fate Therapeutics Inc. (FATE, ISIN: US31189P1021) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 342 Mio. USD zählt Fate Therapeutics Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Fate Therapeutics Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fate Therapeutics Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fate Therapeutics weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -2,06). Das KBV von 2,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 54,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Fate Therapeutics zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -2,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -78,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 615,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 200,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fate Therapeutics ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -3,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -45,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -2056,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -173,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von -415,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Fate Therapeutics bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 29,9% liegt über dem Branchenschnitt von 20,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,0% liegt über dem Branchenschnitt von 15,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Fate Therapeutics zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,61). Die Umsatzvolatilität von 69,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 79,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 24,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 94,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 128,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 61,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 97,4% liegt über dem Branchenschnitt von 68,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Fate Therapeutics zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 2,34). Die 12-Monats-Performance von 176,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 78,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 154,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 49,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Fate Therapeutics zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Fate Therapeutics seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,06)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,07)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,50)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,61)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,34)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fate Therapeutics Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fate Therapeutics Inc. Aktie