Fate Therapeutics Inc. (FATE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fate Therapeutics Inc. (FATE, ISIN: US31189P1021) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 262 Mio. USD zählt Fate Therapeutics Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Fate Therapeutics Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fate Therapeutics Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fate Therapeutics weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -2,08). Das KBV von 1,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 41,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Fate Therapeutics zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -78,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 620,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 185,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fate Therapeutics ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -45,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -2056,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -165,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 53,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 53,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Fate Therapeutics bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 29,9% liegt über dem Branchenschnitt von 20,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,0% liegt über dem Branchenschnitt von 14,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Fate Therapeutics zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,60). Die Umsatzvolatilität von 69,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 24,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 94,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 114,3% liegt über dem Branchenschnitt von 63,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 95,5% liegt über dem Branchenschnitt von 68,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Fate Therapeutics ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,45). Die 12-Monats-Performance von 92,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 70,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 49,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Fate Therapeutics zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Fate Therapeutics seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,08)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,85)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,34)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fate Therapeutics Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fate Therapeutics Inc. Aktie