Fattal Holdings (1998) Ltd (FTAL.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fattal Holdings (1998) Ltd (FTAL.TA, ISIN: IL0011434292) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Travel Lodging im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt Fattal Holdings (1998) Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fattal Holdings (1998) Ltd zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fattal Holdings (1998) Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Fattal Holdings (1998) liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,23). Das KGV von 226,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 21,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Fattal Holdings (1998) zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 301,8% liegt über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 163,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Fattal Holdings (1998) im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 44,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 45,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Fattal Holdings (1998) weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 79,1% liegt über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 65,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 83,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 74,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 76,3% liegt über dem Branchenschnitt von 51,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Fattal Holdings (1998) zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,48). Die Umsatzvolatilität von 40,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 36,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 250,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 281,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Fattal Holdings (1998) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,55). Die 12-Monats-Performance von 51,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 13,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 12,9% liegt über dem Branchenschnitt von -2,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Fattal Holdings (1998) zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Travel Lodging) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Fattal Holdings (1998) seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,63)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fattal Holdings (1998) Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fattal Holdings (1998) Ltd Aktie