Fattal Holdings (1998) Ltd (FTAL.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fattal Holdings (1998) Ltd (FTAL.TA, ISIN: IL0011434292) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Travel Lodging im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt Fattal Holdings (1998) Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fattal Holdings (1998) Ltd zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fattal Holdings (1998) Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Fattal Holdings (1998) liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,31). Das KBV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Fattal Holdings (1998) zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 301,8% liegt über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 235,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Fattal Holdings (1998) im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,94). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 40,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Fattal Holdings (1998) weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 86,4% liegt über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 60,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 84,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 75,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 77,7% liegt über dem Branchenschnitt von 50,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Fattal Holdings (1998) liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,58). Die Umsatzvolatilität von 40,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 35,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 250,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 272,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Fattal Holdings (1998) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,97). Die 12-Monats-Performance von 29,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 2,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 28,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Fattal Holdings (1998) zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Travel Lodging) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Fattal Holdings (1998) seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,62)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,97)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fattal Holdings (1998) Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fattal Holdings (1998) Ltd Aktie