FDC Limited (FDC.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

FDC Limited (FDC.BO, ISIN: INE258B01022) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 678 Mio. USD zählt FDC Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

FDC Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet FDC Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

FDC ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,58). Das KGV von 22,9 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 17,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

FDC wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

FDC wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,98). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,6% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,0% liegt über dem Branchenschnitt von 9,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 55,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 51,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

FDC überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,83). Der Verschuldungsgrad von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt FDC weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,84). Die Umsatzvolatilität von 16,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 16,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 83,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von FDC liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Die 12-Monats-Performance von -14,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt von -3,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,7% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von FDC ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,59). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,83)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert FDC Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur FDC Limited Aktie