Federal Agricultural Mortgage (AGM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Federal Agricultural Mortgage (AGM, ISIN: US3131483063) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kreditdienstleistungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt Federal Agricultural Mortgage zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Federal Agricultural Mortgage zeichnet sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Federal Agricultural Mortgage systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Federal Agricultural Mortgage deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,55). Das KGV von 11,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 11,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Federal Agricultural Mortgage bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 153,6% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 105,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,6% liegt über dem Branchenschnitt von 9,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Federal Agricultural Mortgage liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 16,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 14,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 29,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Federal Agricultural Mortgage ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -2,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1600,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 291,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 95,3% liegt über dem Branchenschnitt von 66,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 94,0% liegt über dem Branchenschnitt von 54,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Federal Agricultural Mortgage bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Die Umsatzvolatilität von 45,2% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 25,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 21,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Federal Agricultural Mortgage zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,51). Die 12-Monats-Performance von -0,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von -0,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 30,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Federal Agricultural Mortgage eine solide Dividende (z-Score: 0,69). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,50)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,69)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Federal Agricultural Mortgage mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Federal Agricultural Mortgage Aktie