Federal Agricultural Mortgage (AGM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Federal Agricultural Mortgage (AGM, ISIN: US3131483063) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kreditdienstleistungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Federal Agricultural Mortgage zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Federal Agricultural Mortgage zeichnet sich durch starkes Wachstum, attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Federal Agricultural Mortgage systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Federal Agricultural Mortgage deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,69). Das KGV von 11,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 10,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Federal Agricultural Mortgage fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 153,6% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 99,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,9% liegt über dem Branchenschnitt von 9,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Federal Agricultural Mortgage liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 16,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 16,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 30,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Federal Agricultural Mortgage ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -2,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1485,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 277,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 94,9% liegt über dem Branchenschnitt von 65,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 88,3% liegt über dem Branchenschnitt von 51,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Federal Agricultural Mortgage bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Die Umsatzvolatilität von 45,2% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 24,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 21,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Federal Agricultural Mortgage zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,07). Die 12-Monats-Performance von 30,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von -3,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt von -6,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Federal Agricultural Mortgage eine solide Dividende (z-Score: 0,51). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,69)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,47)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Federal Agricultural Mortgage mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Federal Agricultural Mortgage Aktie