Federal Corporation (2102.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Federal Corporation (2102.TW, ISIN: TW0002102001) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 274 Mio. USD zählt Federal Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Federal Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Federal Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Federal ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,01). Das KGV von 2,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 16,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 38,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Federal liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -95,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 84,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Federal wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,96). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 24,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1287,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Federal besonders niedrig aus (z-Score: 1,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 41,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Federal bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Die Umsatzvolatilität von 115,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 21,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 352,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 88,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Federal zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,28). Die 12-Monats-Performance von -3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,8% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Federal zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Automobilzulieferer) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Federal seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,90)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Federal Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Federal Corporation Aktie