Federated Hermes Inc. (FHI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Federated Hermes Inc. (FHI, ISIN: US3142111034) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,3 Mrd. USD zählt Federated Hermes Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Federated Hermes Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Federated Hermes Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Federated Hermes ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,16). Das KGV von 10,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,5 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Federated Hermes zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 153,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Federated Hermes überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 22,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 68,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 73,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Federated Hermes gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Federated Hermes liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 72,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 27,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Federated Hermes eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,60). Die Umsatzvolatilität von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 17,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 106,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Federated Hermes attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Federated Hermes liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,48). Die 12-Monats-Performance von 41,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 13,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt von -4,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Federated Hermes eine solide Dividende (z-Score: 0,66). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,66)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Federated Hermes Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Federated Hermes Inc. Aktie