Federated Hermes Inc. (FHI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Federated Hermes Inc. (FHI, ISIN: US3142111034) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,8 Mrd. USD zählt Federated Hermes Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Federated Hermes Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Federated Hermes Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Federated Hermes ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,11). Das KGV von 11,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Federated Hermes zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 169,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Federated Hermes überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 78,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 76,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Federated Hermes gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Federated Hermes liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 66,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 26,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Federated Hermes zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,30). Die Umsatzvolatilität von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 17,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 104,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Federated Hermes zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,60). Die 12-Monats-Performance von 23,0% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 13,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Federated Hermes eine solide Dividende (z-Score: 0,56). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,79)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,56)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Federated Hermes Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Federated Hermes Inc. Aktie