FedEx Corporation (FDX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

FedEx Corporation (FDX, ISIN: US31428X1063) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Fracht & Logistik im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 94,1 Mrd. USD zählt FedEx Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

FedEx Corporation zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet FedEx Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von FedEx liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,13). Das KGV von 21,4 liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 17,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

FedEx wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 56,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

FedEx erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 4,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 24,4% liegt über dem Branchenschnitt von 16,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von FedEx ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 36,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 58,5% liegt über dem Branchenschnitt von 41,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,4% liegt über dem Branchenschnitt von 29,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt FedEx weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,85). Die Umsatzvolatilität von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 31,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von FedEx ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,97). Die 12-Monats-Performance von 81,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 19,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt von -2,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

FedEx zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,07). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 1,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,97)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert FedEx Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur FedEx Corporation Aktie