FedEx Corporation (FDX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

FedEx Corporation (FDX, ISIN: US31428X1063) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Fracht & Logistik im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 68,7 Mrd. USD zählt FedEx Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

FedEx Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet FedEx Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

FedEx wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,54). Das KGV von 15,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 16,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von FedEx bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 57,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

FedEx erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 4,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 22,9% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von FedEx ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 44,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 57,6% liegt über dem Branchenschnitt von 42,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,4% liegt über dem Branchenschnitt von 29,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

FedEx überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,78). Die Umsatzvolatilität von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 17,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht FedEx attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

FedEx zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,45). Die 12-Monats-Performance von 50,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 5,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -6,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

FedEx zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,12). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 2,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,78)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert FedEx Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur FedEx Corporation Aktie