Ferguson plc (FERG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ferguson plc (FERG, ISIN: US31488V1070) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Distribution im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 43,3 Mrd. USD zählt Ferguson plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Ferguson plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ferguson plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Ferguson liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,44). Das KGV von 21,0 liegt nahe am Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 20,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 7,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Ferguson liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 75,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Ferguson erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,7% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 6,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 30,7% liegt über dem Branchenschnitt von 26,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Ferguson ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 26,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 50,9% liegt über dem Branchenschnitt von 37,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,2% liegt über dem Branchenschnitt von 27,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Ferguson ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,66). Die Umsatzvolatilität von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 18,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 22,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Ferguson zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,14). Die 12-Monats-Performance von 25,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 25,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -11,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Ferguson bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 1,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ferguson plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ferguson plc Aktie