Ferguson plc (FERG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ferguson plc (FERG, ISIN: US31488V1070) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Distribution im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 49,1 Mrd. USD zählt Ferguson plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Ferguson plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ferguson plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Ferguson liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,57). Das KGV von 24,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 21,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 8,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Ferguson liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 78,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Ferguson erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 5,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 30,7% liegt über dem Branchenschnitt von 25,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Ferguson ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 50,9% liegt über dem Branchenschnitt von 32,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,2% liegt über dem Branchenschnitt von 23,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Ferguson ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,73). Die Umsatzvolatilität von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 19,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 22,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Ferguson zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,10). Die 12-Monats-Performance von 12,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 22,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Ferguson bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 1,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ferguson plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ferguson plc Aktie