Ferrari Group (FERGR.AS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ferrari Group (FERGR.AS, ISIN: GB00BN0VZ646) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Fracht & Logistik im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 845 Mio. USD zählt Ferrari Group zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Ferrari Group zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ferrari Group systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ferrari wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,28). Das KGV von 14,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 16,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Ferrari wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 118,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 57,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Ferrari wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,96). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 4,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 14,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 23,3% liegt über dem Branchenschnitt von 16,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Ferrari konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 43,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 17,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Ferrari bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Die Umsatzvolatilität von 23,9% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 17,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 35,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,9% liegt über dem Branchenschnitt von 30,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Ferrari liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Die 12-Monats-Performance von -4,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Ferrari zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,49). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,89)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ferrari Group mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ferrari Group Aktie