Ferrari Group (FERGR.AS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ferrari Group (FERGR.AS, ISIN: GB00BN0VZ646) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Fracht & Logistik im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 847 Mio. USD zählt Ferrari Group zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Ferrari Group zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ferrari Group systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ferrari wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,30). Das KGV von 14,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 17,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Ferrari wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 118,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 57,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Ferrari wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,96). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 4,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 14,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 23,3% liegt über dem Branchenschnitt von 15,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Ferrari konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,87). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 34,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 17,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Ferrari bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Die Umsatzvolatilität von 23,9% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 18,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 35,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Ferrari zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,60). Die 12-Monats-Performance von -15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Ferrari zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,48). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,87)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ferrari Group mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ferrari Group Aktie