Ferrari N.V. (RACE.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ferrari N.V. (RACE.MI, ISIN: NL0011585146) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 72,0 Mrd. USD zählt Ferrari N.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Ferrari N.V. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ferrari N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ferrari wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,27). Das KGV von 38,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 11,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 17,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Ferrari bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 106,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 197,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Ferrari liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 22,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 51,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Ferrari ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 103,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 46,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Ferrari liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Die Umsatzvolatilität von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 30,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 32,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 94,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Ferrari liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Die 12-Monats-Performance von -5,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Automobilhersteller) von -5,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 26,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -6,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Ferrari fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,56). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,56)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ferrari N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ferrari N.V. Aktie