Ferretti S.p.A. (9638.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ferretti S.p.A. (9638.HK, ISIN: IT0005383291) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Auto - Recreational Vehicles im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Ferretti S.p.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ferretti S.p.A. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ferretti S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Ferretti S.p.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,71). Das KGV von 14,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 16,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Ferretti S.p.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 109,4% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 58,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 50,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Ferretti S.p.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 3,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 27,8% liegt über dem Branchenschnitt von 18,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ferretti S.p.A. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 53,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Ferretti S.p.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,00). Die Umsatzvolatilität von 22,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 21,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 41,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 109,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Ferretti S.p.A. weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,85). Die 12-Monats-Performance von 55,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 21,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 0,1% liegt über dem Branchenschnitt von -6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 26,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Ferretti S.p.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ferretti S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ferretti S.p.A. Aktie