Ferretti S.p.A. (YACHT.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ferretti S.p.A. (YACHT.MI, ISIN: IT0005383291) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Auto - Recreational Vehicles im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Ferretti S.p.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ferretti S.p.A. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ferretti S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Ferretti S.p.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,26). Das KGV von 10,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 17,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Ferretti S.p.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 127,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 56,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Ferretti S.p.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 3,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 35,2% liegt über dem Branchenschnitt von 19,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Ferretti S.p.A. weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Ferretti S.p.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Die Umsatzvolatilität von 23,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 21,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 41,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 77,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursperformance von Ferretti S.p.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,89). Die 12-Monats-Performance von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -22,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Ferretti S.p.A. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,76). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ferretti S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ferretti S.p.A. Aktie