Ferroglobe PLC (GSM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ferroglobe PLC (GSM, ISIN: GB00BYW6GV68) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 778 Mio. USD zählt Ferroglobe PLC zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Ferroglobe PLC zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ferroglobe PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ferroglobe wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,07). Das KBV von 1,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Ferroglobe ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 16,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 214,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 392,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Ferroglobe ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -3,0% liegt über dem Branchenschnitt von -2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ferroglobe bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 23,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Ferroglobe ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,57). Die Umsatzvolatilität von 27,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 44,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 7155,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 112,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 62,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 63,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 65,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Ferroglobe bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,88). Die 12-Monats-Performance von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 63,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -12,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -10,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Ferroglobe bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,44). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,82)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ferroglobe PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ferroglobe PLC Aktie