Ferroglobe PLC (GSM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ferroglobe PLC (GSM, ISIN: GB00BYW6GV68) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 839 Mio. USD zählt Ferroglobe PLC zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Ferroglobe PLC zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ferroglobe PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ferroglobe wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,18). Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Ferroglobe ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,86). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 16,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 143,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 426,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Ferroglobe liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -1,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -12,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -13,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ferroglobe bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,1% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 15,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 29,7% liegt über dem Branchenschnitt von 24,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,6% liegt über dem Branchenschnitt von 17,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Ferroglobe ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,57). Die Umsatzvolatilität von 27,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 45,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 7155,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 117,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 67,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Ferroglobe bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Die 12-Monats-Performance von 26,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 114,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -8,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Ferroglobe fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,56). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,86)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,56)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ferroglobe PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ferroglobe PLC Aktie