Ferroglobe PLC (GSM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ferroglobe PLC (GSM, ISIN: GB00BYW6GV68) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 802 Mio. USD zählt Ferroglobe PLC zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Ferroglobe PLC zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ferroglobe PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ferroglobe wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,01). Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Ferroglobe ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 16,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 114,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1500,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Ferroglobe ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ferroglobe bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 23,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Ferroglobe ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,68). Die Umsatzvolatilität von 27,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 45,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 7155,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 125,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,0% liegt über dem Branchenschnitt von 56,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 65,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Ferroglobe bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,29). Die 12-Monats-Performance von -5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 29,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 25,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,0% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Ferroglobe bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ferroglobe PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ferroglobe PLC Aktie