Ferrovial SE (FER.MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ferrovial SE (FER.MC, ISIN: NL0015001FS8) ist ein niederländisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Infrastructure Operations im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 47,7 Mrd. USD zählt Ferrovial SE zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Ferrovial SE zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ferrovial SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ferrovial wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,92). Das KGV von 46,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 16,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 7,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Ferrovial wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 73,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,1% liegt über dem Branchenschnitt von 9,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Ferrovial ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 9,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ferrovial liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 93,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 64,5% liegt über dem Branchenschnitt von 50,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Ferrovial weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,69). Die Umsatzvolatilität von 14,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 19,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 137,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 189,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Ferrovial liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Die 12-Monats-Performance von 30,7% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 17,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 0,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Ferrovial liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Infrastructure Operations) von 3,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ferrovial SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ferrovial SE Aktie