Ferrovial SE (FER.MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ferrovial SE (FER.MC, ISIN: NL0015001FS8) ist ein niederländisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 45,6 Mrd. USD zählt Ferrovial SE zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Ferrovial SE zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ferrovial SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ferrovial wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,86). Das KGV von 45,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 15,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 6,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Ferrovial wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 66,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Ferrovial ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,2% liegt über dem Branchenschnitt von 5,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 10,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ferrovial liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 42,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 64,5% liegt über dem Branchenschnitt von 33,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Ferrovial weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,68). Die Umsatzvolatilität von 14,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 137,7% liegt über dem Branchenschnitt von 71,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Ferrovial liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Die 12-Monats-Performance von 25,3% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -5,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Ferrovial liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 2,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ferrovial SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ferrovial SE Aktie